客戶 & 銷售
外貿 CRM：郵件、線索、客戶、商機與訂單一條龍管理
找到客戶只是開始。Atteipo 的 CRM 結合外銷業務最常用的郵件往來，讓客戶資訊自動沉澱，業務異動也能完整交接。
郵件管理：與客戶的往來自動成為客戶紀錄
- 郵件動態追蹤：寄出後可查看收件人開信的時間、地點等資訊，掌握最佳跟進時機。
- 自動歸檔：同步到系統的郵件自動歸檔到對應的客戶分組資料夾。
- 郵件與客戶緊密結合：與某客戶的所有往來郵件都集中在該客戶的動態中。
- 從郵件一鍵建檔：新客戶郵件可直接建立客戶資料；舊客戶的新窗口可直接歸入既有客戶。
從線索到訂單的完整流程
無論線索來自展覽、B2B 平台、名片、官網詢價或 Atteipo 開發工具，都能統一管理：
| 階段 | 功能 |
|---|---|
| 線索管理 | 一鍵建檔、自動查重、AI 更新線索資訊；有效線索一鍵轉為客戶 |
| 客戶管理 | 客戶狀態、分組、星級分類；往來郵件、行程、檔案與海關動態集中保存 |
| 商機管理 | 已報價 → 合約審核 → 贏單／輸單；同一客戶多個案子可獨立管理 |
| 訂單管理 | 自訂訂單欄位、線上審核流程；產品資料庫輔助銷售 |
| 統計分析 | 客戶、商機、訂單多角度分析與銷售漏斗 |
多人團隊的管理機制
- 防撞單：客戶進入某位業務的私海後，其他業務無法重複建檔或寄信；也可先用「客戶查重」查詢。
- 公海機制：長期未跟進的客戶依規則自動移入公海，由其他業務接手，新進業務也能從公海找機會。
- 客戶分管：重要客戶可分管給多位同事共同跟進。
- 顧客遺忘提醒：列出超過 7 天、15 天、30 天、3 個月、6 個月、1 年未跟進的客戶。
- 一鍵交接：業務異動時，客戶資料與往來紀錄完整移交。
團隊數據與統計分析
- 企業行銷報告：每日掌握總商機、AI 識別、客戶數與郵件投遞的趨勢。
- 業務數據統計：依時間區間統計每位業務的系統使用情況，建立可量化的目標。
- 客戶、商機、訂單分析：客戶轉化率、客戶來源、商機階段金額、銷售漏斗與新增訂單。
- 行銷預算投入評估：以各管道費用除以取得的訂單，評估每種管道的實際獲客成本。
資料安全與權限
全站採用 HTTPS 安全連線與分散式部署架構，伺服器端採用三層資料加密，雲端 IDC 機房通過 ISO 27001 資訊安全認證。主帳號可依部門、職位與功能授權分層管理子帳號，並分配客戶、線索、郵件等使用額度。
常見問題
Atteipo 的 CRM 和一般 CRM 有什麼不同？
Atteipo 是為外銷業務設計：郵件與客戶紀錄打通、內建海關動態、線索來源與 EDM 行銷，並有公海與防撞單等外貿團隊常用的管理機制。
業務離職時，客戶資料會不會不見？
不會。客戶的往來郵件、跟進紀錄、行程與檔案都保存在系統中，可一鍵交接給其他業務。
可以設定每位業務能管理多少客戶嗎？
可以。主帳號可在客戶設置中設定每位業務的客戶上限，以及自動移入公海的規則。
想讓業務團隊的客戶資料不再散落各處？
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